香港機場管理局為約70億美元等值多幣高級票據發行定價

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（香港，2025年1月9日，下午2時） – 香港機場管理局（機管局）宣布已成功定價約70億美元等值的港元（「港元票據」）、人民幣（「人民幣票據」）及美元（「美元票據」，與「港元票據」及「人民幣票據」統稱為「票據」）多幣高級票據。港元票據及人民幣票據為機管局於80億美元中期票據計劃下以規例S形式定價，而美元票據以規例 S╱規則 144A 形式定價。該等多筆票據包括以下各項：

• 105億港元的4.05% 3年期票據
• 45億港元的4.10% 5年期票據
• 21億港元的4.25% 10年期票據
• 14億港元的4.50% 30年期票據
• 人民幣20億元的2.85% 10年期票據
• 人民幣12億元的3.40% 30年期票據
• 13億美元的4.75% 3.5年期票據
• 18.5億美元的4.875% 5.5年期票據
• 10億美元的5.125% 10年期票據

港元票據及人民幣票據於2025年1月7日定價。在港元票據及人民幣票據的成功定價後，機管局於2025年1月8日隨即宣布並定價了美元票據。

185億的港元債券發行為歷來最大規模的港元公開債券，而30年期港元票據為有史以來全球所發行年期最長的港元公開債券。各個貨幣債券合計總規模約70億美元等值，為歷來香港發行人所發行最大規模的公開債券。

是次首次發行多幣債券亦為機管局的一個重要里程碑，旨在令資金來源更加多元化，同時迎合全球廣大投資者的需求。而本次發行的執行順序則是為了順應目前各貨幣的分別利率環境，旨在優化機管局的融資成 本。票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，訂單認購額峰值合共超過256億美元，超額認購率達3.7倍。

機管局已成功籌集目標融資金額，並將用發行港元票據及美元票據所得款項淨額再融資現有債務、撥作其資本開支及其他一般企業用途。發行人民幣票據所得款項淨額將主要用於投資項目的注資和投資及其他一般企業用途。機管局繼續致力於提供世界一流的機場體驗，為地區及全球航空業的發展作出貢獻。

機管局主席林天福表示：「我們十分高興獲得全球投資者的熱烈反應。我們旨在透過引入多種貨幣的債券結構以吸引更多元化的投資者群體，同時優化我們的資本架構以支持機場的持續發展。是次港元票據發行將進一步支持港元債券市場的發展，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。」

於若干先決條件達成後，港元票據及人民幣票據預計於2025年1月14日發行，美元票據預計於2025年1月15日發行，並預期於香港聯合交易所有限公司上市。

該等票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。

港元票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為中國銀行、美銀證券、東方匯理銀行、滙豐、摩根大通、渣打銀行及瑞銀；而港元票據的聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為澳新銀行、法國巴黎銀 行、Citigroup、星展銀行有限公司及瑞穗。

人民幣票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為中國銀行、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀；而人民幣票據的聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為交通銀行、美銀證券、星展銀行有限公司、德意志銀行、中國工商銀行（亞洲）、摩根大通及瑞穗。

美元票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為美銀證券、滙豐、摩根大通、渣打銀行及瑞銀；而美元票據的聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為澳新銀行、中國銀行、Citigroup、東方匯理銀行、星展銀行有限公司、德意志銀行、高盛及摩根士丹利。

機管局的財務顧問為羅斯柴爾德恩可。

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