香港機場管理局為15億元人民幣十年期規例S高級票據發行定價

本新聞稿不得直接或間接地在或向美國或美國人士（定義見經不時修訂的《1933年美國證券法》（「證券法」）之S條例）或任何其他該等發布、刊發或派發行為會受到相關法律禁止的司法管轄區發布、刊發或派發。

（香港，2024年5月30日，下午1時30分) – 香港機場管理局（機管局）宣布已成功為其於8 000 000 000美元中期票據計劃下發行的15億元人民幣票據（票據）以規例S形式定價。

此次發行標誌著機管局首次涉足離岸人民幣債券市場，亦為香港企業發行人在公開債劵市場上發行的首筆十年期離岸人民幣債券。票據廣受銀行、資產管理人、私人銀行及證券商等各類投資者歡迎，在最終價格指引公布時訂單認購額高峰值超過123億元人民幣，峰值認購率超過8倍。機管局已成功籌集目標融資金額，並將運用發行票據所得款項淨額撥作其一般企業用途，包括為其投資項目注資。機管局繼續致力於提供世界一流的機場體驗，並為地區及全球航空業的發展做出貢獻。

機管局相信此發行將進一步增加其融資渠道及擴大投資者基礎。是次成功發行亦促進離岸人民幣債券市場的發展。

機管局主席蘇澤光表示：「我們對投資者熱烈的反應感到高興。是次成功發行再一次證明投資者對香港國際機場作為地區及國際航空樞紐的信心。票據亦為機管局以最具競爭力的融資成本於資本市場增加融資渠道。」

於若干先決條件達成後，票據預計於2024年6月5日發行，並預期於香港聯合交易所有限公司上市。

票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為中國銀行、滙豐及渣打銀行；而聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為交通銀行、東方匯理銀行、星展銀行有限公司、中國工商銀行及瑞銀。

投資者反應及票據定價概要：