香港機場管理局為40億美元多期規例S╱規則144A高級票據及首次發行綠色票據定價

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（香港，2022年1月6日，下午12時30分）— 香港機場管理局宣布已成功爲其40億美元多期高級票據發行（票據）以規例S╱規則144A形式定價，該等多期票據包括以下各項：

• 於2027年到期的1.750% 10億美元高級綠色票據（5年期綠色票據）
• 於2032年到期的2.500% 12億美元高級票據（10年期票據）
• 於2052年到期的3.250% 12億美元高級票據（30年期票據）
• 於2062年到期的3.500% 6億美元高級票據（40年期票據）。

機管局藉着此項具標誌性意義的交易創下多項新紀錄。此項交易為自2003年以來香港發行人所發行規模最大的美元債券，而40年期票據為香港發行人所發行最長年期的基準規模美元債券。由於該等票據獲得數倍超額認購，機管局可將票據定價為遠低於初始價格指引的價格。

該等票據廣受各類傳統及綠色投資者歡迎。全球各地的綠色投資者熱烈認購5年期綠色票據，有關人士佔最終分配額的59.4%。

此項交易有超過200名亞洲、歐洲及美國各地專業及機構投資者參與，涵蓋主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司。

憑藉近期可持續金融資本市場的發展趨勢，機管局發行 5年期綠色票據，而此為機管局首次發行綠色債券。是次發行展示機管局致力發展香港國際機場成為全球最環保機場之一的決心，以及機管局全力支持香港特區政府推動可持續金融發展及將香港發展成為國際可持續金融中心的政策。

機管局主席蘇澤光表示︰「我們十分高興獲得全球投資者的踴躍反應，令是次發行的債券成為自2003年以來香港發行人所發行規模最大的美元債券。成功發行40年期票據，不但堅定支持香港國際機場的長遠發展，亦是機管局信用狀況穩健的有力證明。」

自10年期、30年期及40年期票據所得款項將用作機管局的資本開支，當中包括用於三跑道系統項目的資本開支及一般企業用途。與此同時，自5年期綠色票據所得款項將用於為機場管理局可持續金融框架（框架）項下的合資格綠色項目進行融資或再融資。5年期綠色票據的發行和所得款項用途及合資格項目均受於2021 年11月訂立的框架規管，而Sustainalytics已就該框架提供第二方意見，5年期綠色票據亦已獲香港品質保證局發出綠色金融發行前階段證書。有關該框架的詳情，請瀏覽 https://www.hongkongairport.com/tc/sustainability/sustainable-finance.page。

於若干先決條件達成後，該等票據預計於2022年1月12日發行，並預期於香港聯合交易所有限公司上市。

該等票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。

聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人為美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐、摩根大通、渣打銀行及瑞銀；而聯席賬簿管理人為澳新銀行、Barclays、中國銀行、花旗、瑞信、瑞穗證券及摩根士丹利。美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐及瑞銀亦擔任聯席綠色結構顧問。

投資者反應及票據定價概要：

UST: 美國國債利率

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