香港機場管理局為15億美元雙期高級票據定價

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（香港，2021年1月29日，上午11時）— 香港機場管理局宣布已成功爲其15億美元雙期高級票據發行（「票據」）定價，其中包括9億美元於2031年到期的1.625%高級票據（「十年期票據」）及6億美元於2051年到期的2.635%高級票據（「三十年期票據」）。 

此次發行為機管局首次於S規則╱144A形式下發行債券，對機管局而言是一個重要的里程碑。隨著這一具有標誌性意義的交易完成，機管局預期將成爲標普全球之子公司標普全球評級（「標普」）評為在S規則╱144A美元債券市場中全球評級最高的機場。機管局在其首次S規則╱144A票據發行中創下多項新記錄，其發行的十年期票據是機管局所發行的債券中票據息率最低的美元債券，而三十年期票據是機管局所發行債券中年期最長的美元債券。

該等票據廣受全球投資者的歡迎，十年期及三十年期票據的訂單認購額分別達到44億美元及41億美元。兩期票據4.9倍及6.8倍的超額認購率使機管局可於T+65 及T+80就發行進行定價，即票據息率分別為1.719％及2.639％，分別較初始價格指引收窄35個及40個基點。  

按照S規則╱144A形式定價之票據將會使機管局首次吸引美國「合資格機構買家」的投資者。這使機管局的投資者基礎進一步變得更多元化，由過往的亞洲及歐洲投資者，擴大至美國境內在岸賬戶投資者。

亞洲及歐洲投資者在十年期票據的分配中分別為58%及9%，而餘下33%為美國投資者。就三十年期票據而言，亞洲及歐洲投資者分別獲分配63%及5%之票據，美國投資者則獲得32%。

亞洲、歐洲及美國逾180家專業及機構投資者，包括主權財富基金、資產管理人、公司、銀行及保險公司均參與了該交易。

票據所得款項將用作機管局的資本開支，包括三跑道系統項目的資本開支及一般企業用途。票據預期於2021年2月4日發行，待若干先決條件獲達成後方可作實，並預期於香港聯合交易所有限公司上市。

機管局主席蘇澤光表示：「感謝環球投資者支持我們最近於資本市場的交易。市場的積極反應，足證機管局的信用狀況穩健和持久性，以及香港國際機場作為國際航空樞紐的地位鞏固。」

三跑道系統擴建工程於2016年8月展開。650公頃的填海工程已基本完成。三跑道系統項目目標於2024年按1415億港元總資本開支的預算完成（按付款當日價格條款計算）。

票據預期將獲標普評級為「AA+」。

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人為美銀證券、滙豐、渣打銀行及瑞銀；聯席賬簿管理人為中銀國際、花旗、德意志銀行及瑞穗證券。

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