香港機場管理局為首次發行的 15 億美元永續資本證券定價

證券未曾亦將不會根據1933年美國證券法（「證券法」）或任何美國州份的證券法或在美國其他司法管轄區註冊。未根據美國證券法及美國任何適用州份或地方證券法登記規定辦理登記或獲適用豁免登記的證券，或於毋須遵守美國證券法及美國任何適用州份或地方證券法登記規定的交易的證券，不得在美國境內或向美國人士或為了美國人士的賬戶或利益作出要約或進行銷售（定義見證券法規則S（「規則S」））。本新聞稿不得直接或間接在或向美國發布、刊發或派發，亦不得在或向適用法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區直接或間接發布、刊發或派發。管有本新聞稿或當中有關其他資料的人士應得悉及遵守任何有關限制。

(香港，2020 年 12 月 2 日，上午 11 時 30 分） —  香港機場管理局宣布，已成功為其兩期債務證券定價，其中包括 5.5 年不可贖回 7.5 億美元永續資本證券及 7.5 年不可贖回 7.5 億美元永續資本證券（證券）。此交易為機管局首次發行永續資本證券，亦為全球首次由機場在公開市場發行的美元高級永續資本證券。證券所籌集資金將用作包括三跑道系統項目在內的機管局資本開支，以及一般企業用途。

待達成若干先決條件後，證券預期將於 2020 年 12 月 8 日發行，並於香港聯合交易所有限公司上市。5.5 年不可贖回年期證券及 7.5 年不可贖回年期證券的認購申請最多分別為 65 億美元及 80 億美元，超過 280 名來自亞洲和歐洲的專業投資者及機構投資者參與交易。兩期證券的超額認購倍數分別為 8.7 倍及 10.7 倍，機管局得以分別在息率 2.1% 及息率 2.4% 定價，分別較初步價格指引低 65 個基點及 70 個基點，票息率於亞洲企業發行的美元混合資本交易中創出新低。

機管局主席蘇澤光表示︰「我們十分高興獲得環球金融界的踴躍支持，這充分顯示市場對疫情後香港國際機場業務回升充滿信心。我們亦感謝行政長官於《施政報告》中提出的支持措施，將有助鞏固我們機場的國際航空樞紐地位。」

三跑道系統項目的建造工程於 2016 年 8 月展開。650 公頃的填海部分已基本完成。整項工程目標於 2024 年以按付款當日價格計算 1,415 億港元成本竣工。

證券獲標準普爾評為「AA」級，較機管局現有信貸評級低一級，反映證券具有可選擇票息遞延特點。證券投資者包括主權財富基金、資產管理人、政府機構、法團、銀行及保險公司等各類專業投資者。

聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人為滙豐銀行、渣打銀行及瑞銀，而聯席賬簿管理人為美銀證券、中國銀行及瑞穗證券。

重要通告

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證券未曾亦將不會根據證券法或任何美國州份的證券法或在美國其他司法管轄區註冊。未根據美國證券法及美國任何適用州份或地方證券法登記規定辦理登記或獲適用豁免登記的證券，或於毋須遵守美國證券法及美國任何適用州份或地方證券法登記規定的交易的證券，不得在美國境內或向美國人士或爲了美國人士的賬戶或利益作出要約或進行銷售。本新聞稿所述證券將根據證券法規則S僅於美國境外作出要約或進行銷售。本新聞稿所述證券不會在美國公開發售。本段落所用詞彙具有證券法規則S所賦予的涵義。