香港机场管理局为约70亿美元等值多币高级票据发行定价

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（香港，2025年1月9日，下午2时） – 香港机场管理局（机管局）宣布已成功定价约70亿美元等值的港元（「港元票据」）、人民币（「人民币票据」）及美元（「美元票据」，与「港元票据」及「人民币票据」统称为「票据」）多币高级票据。港元票据及人民币票据为机管局于80亿美元中期票据计划下以规例S形式定价，而美元票据以规例 S╱规则 144A 形式定价。该等多笔票据包括以下各项：

• 105亿港元的4.05% 3年期票据
• 45亿港元的4.10% 5年期票据
• 21亿港元的4.25% 10年期票据
• 14亿港元的4.50% 30年期票据
• 人民币20亿元的2.85% 10年期票据
• 人民币12亿元的3.40% 30年期票据
• 13亿美元的4.75% 3.5年期票据
• 18.5亿美元的4.875% 5.5年期票据
• 10亿美元的5.125% 10年期票据

港元票据及人民币票据于2025年1月7日定价。在港元票据及人民币票据的成功定价后，机管局于2025年1月8日随即宣布并定价了美元票据。

185亿的港元债券发行为历来最大规模的港元公开债券，而30年期港元票据为有史以来全球所发行年期最长的港元公开债券。各个货币债券合计总规模约70亿美元等值，为历来香港发行人所发行最大规模的公开债券。

是次首次发行多币债券亦为机管局的一个重要里程碑，旨在令资金来源更加多元化，同时迎合全球广大投资者的需求。而本次发行的执行顺序则是为了顺应目前各货币的分别利率环境，旨在优化机管局的融资成 本。票据广受主权财富基金、资产管理人、企业、银行及保险公司等各类投资者欢迎，订单认购额峰值合共超过256亿美元，超额认购率达3.7倍。

机管局已成功筹集目标融资金额，并将用发行港元票据及美元票据所得款项净额再融资现有债务、拨作其资本开支及其他一般企业用途。发行人民币票据所得款项净额将主要用于投资项目的注资和投资及其他一般企业用途。机管局继续致力于提供世界一流的机场体验，为地区及全球航空业的发展作出贡献。

机管局主席林天福表示：「我们十分高兴获得全球投资者的热烈反应。我们旨在透过引入多种货币的债券结构以吸引更多元化的投资者群体，同时优化我们的资本架构以支持机场的持续发展。是次港元票据发行将进一步支持港元债券市场的发展，并巩固香港作为国际金融中心的地位。」

于若干先决条件达成后，港元票据及人民币票据预计于2025年1月14日发行，美元票据预计于2025年1月15日发行，并预期于香港联合交易所有限公司上市。

该等票据预期将获标准普尔评为「AA+」评级。

港元票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商为中国银行、美银证券、东方汇理银行、汇丰、摩根大通、渣打银行及瑞银；而港元票据的联席账簿管理人及联席主承销商为澳新银行、法国巴黎银 行、Citigroup、星展银行有限公司及瑞穗。

人民币票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商为中国银行、东方汇理银行、汇丰、渣打银行及瑞银；而人民币票据的联席账簿管理人及联席主承销商为交通银行、美银证券、星展银行有限公司、德意志银行、中国工商银行（亚洲）、摩根大通及瑞穗。

美元票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商为美银证券、汇丰、摩根大通、渣打银行及瑞银；而美元票据的联席账簿管理人及联席主承销商为澳新银行、中国银行、Citigroup、东方汇理银行、星展银行有限公司、德意志银行、高盛及摩根士丹利。

机管局的财务顾问为罗斯柴尔德恩可。

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